新時(shí)代·新機(jī)遇·新未來--恒天財(cái)富·恒樂匯投策巡講論壇·蘇州站成功舉辦

9月24日，新時(shí)代·新機(jī)遇·新未來--恒樂匯投策巡講論壇·蘇州站成功和大家見面。會(huì)上，集團(tuán)、公司領(lǐng)導(dǎo)以及各領(lǐng)域?qū)＜曳謩e從公司發(fā)展戰(zhàn)略布局、宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)和投資策略等維度展開深入分享，碰撞思想火花，洞察財(cái)富機(jī)遇，全方位展現(xiàn)新時(shí)代下的恒天家辦品質(zhì)服務(wù)。

顏茂昆：新時(shí)代，新中植，新戰(zhàn)略

會(huì)上，中植企業(yè)集團(tuán)總裁顏茂昆發(fā)表《新時(shí)代，新中植，新戰(zhàn)略》主題演講，從集團(tuán)的發(fā)展歷程、各板塊的戰(zhàn)略布局、集團(tuán)的合作模式三個(gè)方面為大家呈現(xiàn)出一個(gè)全面、清晰的中植企業(yè)集團(tuán)。對(duì)各板塊的戰(zhàn)略布局，他從六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的新戰(zhàn)略為大家進(jìn)行了詳細(xì)介紹：一、上市公司新戰(zhàn)略：依法治理，合規(guī)經(jīng)營(yíng);二、能源資源新戰(zhàn)略：進(jìn)一步擴(kuò)大煤炭產(chǎn)能，滿足國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活的需要;三、獨(dú)角獸培育新戰(zhàn)略：致力培養(yǎng)專精特新小巨人企業(yè);四、投資管理新戰(zhàn)略：精準(zhǔn)投資，提高收益;五、金融服務(wù)新戰(zhàn)略：強(qiáng)身健體，回歸本源;六、財(cái)富管理新戰(zhàn)略：客戶至上，為全球財(cái)富中心建設(shè)貢獻(xiàn)智慧。

顏茂昆指出，中植集團(tuán)多年來，始終與國(guó)家同行，服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)人民美好生活，以實(shí)體保障金融，以金融服務(wù)實(shí)體，為社會(huì)創(chuàng)造就業(yè)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。雖然當(dāng)前國(guó)際風(fēng)云變幻，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行，但是我們依然堅(jiān)信和平與發(fā)展是當(dāng)代主題，經(jīng)濟(jì)建設(shè)仍然是中心工作，解放思想、實(shí)事求是仍然是黨的思想路線，深化改革擴(kuò)大開放仍然是國(guó)家的基本方針，我們對(duì)國(guó)家的未來充滿信心，讓我們共同努力，一起迎接更加美好燦爛的明天，迎接黨的二十大勝利召開。

周斌：把握新時(shí)代財(cái)富機(jī)遇，共創(chuàng)高質(zhì)量美好未來

恒天財(cái)富股份董事長(zhǎng)、中植基金聯(lián)席董事長(zhǎng)、恒天睿信家族辦公室董事長(zhǎng)周斌發(fā)表《把握新時(shí)代財(cái)富機(jī)遇，共創(chuàng)高質(zhì)量美好未來》主題演講，與客戶朋友們暢聊財(cái)富的現(xiàn)在與未來，并分享了恒天財(cái)富的變化與規(guī)劃。他表示，對(duì)于財(cái)富管理，我們應(yīng)該以謹(jǐn)慎的、科學(xué)的、客觀的心態(tài)和態(tài)度來開展，同時(shí)在當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)處于階段性底部的時(shí)候，也希望大家對(duì)財(cái)富更加積極地布局，對(duì)未來保持更加強(qiáng)烈的信心。

面對(duì)宏觀環(huán)境的不確定性和財(cái)富行業(yè)的積極變化，恒天財(cái)富識(shí)變應(yīng)變，從2019年至今，持續(xù)開展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，經(jīng)營(yíng)模式從“以銷售為導(dǎo)向”全面轉(zhuǎn)向“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”，真正地站在客戶的角度去提供財(cái)富管理解決方案。周斌進(jìn)一步表示，2022年公司與時(shí)俱進(jìn)，以全新架構(gòu)走進(jìn)資產(chǎn)配置新時(shí)代，借助優(yōu)質(zhì)、豐富的全市場(chǎng)產(chǎn)品平臺(tái)，正式推出恒天家辦服務(wù)，持續(xù)追求“人才、科技、產(chǎn)品”三大增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，希望通過自身服務(wù)能力的不斷提升，服務(wù)理念的不斷完善，為客戶提供更加滿意的、有口碑的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)。

恒天家辦-家庭財(cái)富服務(wù)綜合平臺(tái)盛大啟動(dòng)

2022年，恒天家辦在各種不確定性因素增多的背景下，不斷深入完善布局，為高凈值人群提供財(cái)富規(guī)劃咨詢，家庭/家族服務(wù)等多元化咨詢服務(wù)。在此次大會(huì)上，恒天家辦-家庭財(cái)富服務(wù)綜合平臺(tái)盛大啟動(dòng)。恒天財(cái)富股份董事長(zhǎng)、中植基金聯(lián)席董事長(zhǎng)、恒天睿信家族辦公室董事長(zhǎng)周斌，恒天睿信家族辦公室副總裁、首席品牌官奚卓萍，恒天睿信家族辦公室執(zhí)行總裁、首席客戶官、南方及江蘇區(qū)域CEO郭開香，恒天睿信家族辦公室浙江區(qū)域CEO張曉毅，恒天睿信家族辦公室上海區(qū)域CEO熊智華聯(lián)合參與發(fā)布。

創(chuàng)富是生命的饋贈(zèng)，守富需智慧與策略。恒天家族辦公室，研究院級(jí)別的家庭財(cái)富綜合服務(wù)平臺(tái)，未來將“以專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，以匠心成就品質(zhì)”，以客戶為中心，聚焦多元化資產(chǎn)配置，真正站在客戶角度，為高凈值人群提供財(cái)富規(guī)劃咨詢、家庭/家族服務(wù)。

管清友：重新校準(zhǔn)歷史的坐標(biāo)

會(huì)上，管清友直言，過去一年大家過得非常不容易。我們正在面臨著三重轉(zhuǎn)換。第一是經(jīng)濟(jì)周期的交替，我們的宏觀經(jīng)濟(jì)今年遭受到了史無前例的沖擊;第二是世界秩序的重置，我們過去相對(duì)安定的外部局勢(shì)改變了;第三是意識(shí)形態(tài)的回潮，大家不再以全球化作為標(biāo)準(zhǔn)，而是更加認(rèn)同身份，更加強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀。

管清友表示，今天站在這樣的時(shí)點(diǎn)，我們需要看到這三重轉(zhuǎn)換，需要校準(zhǔn)我們看待世界的坐標(biāo)，校準(zhǔn)我們的歷史坐標(biāo)、經(jīng)濟(jì)坐標(biāo)、市場(chǎng)坐標(biāo)，去重新梳理、規(guī)劃我們的財(cái)富傳承。在這樣一個(gè)動(dòng)蕩的市場(chǎng)里面，最重要的是配置，跨市場(chǎng)、跨期限、跨幣種、跨資產(chǎn)的配置。東方不亮西方亮，通過合理配置，尋找長(zhǎng)期投資的均衡點(diǎn)。

吳飛：財(cái)富管理行業(yè)皇冠上的明珠--家族辦公室

恒天家辦首席財(cái)富管理顧問吳飛發(fā)表《財(cái)富管理行業(yè)皇冠上的明珠--家族辦公室》主題演講。他圍繞什么是家族辦公室、為什么需要家族辦公室、聯(lián)合家族辦公室有什么樣的優(yōu)勢(shì)這三大問題進(jìn)行了全面闡釋，助力高凈值客戶家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承、家業(yè)長(zhǎng)青。他指出，家族辦公室完全根據(jù)客戶的需求定制、設(shè)計(jì)具體的服務(wù)內(nèi)容。它在家族體系中扮演著具體事務(wù)的執(zhí)行人、風(fēng)險(xiǎn)管理和遺產(chǎn)規(guī)劃等方面的監(jiān)護(hù)人和守護(hù)者、家族的智囊團(tuán)和心腹等多種角色。

當(dāng)追溯海外的成熟家族辦公室為什么會(huì)設(shè)立時(shí)，吳飛表示，它實(shí)際上還是需求的導(dǎo)向決定。家族辦公室服務(wù)主要有三方面內(nèi)容：一、保護(hù)財(cái)富;二、管理資產(chǎn);三、資產(chǎn)的傳承。他進(jìn)一步表示，如恒天家辦這樣的聯(lián)合家族辦公室相較于單一家族辦公室，具有人才、投資規(guī)模效益、成本規(guī)模效益、服務(wù)種類眾多，以及社會(huì)資源整合等方面優(yōu)勢(shì)，能更好地站在客戶利益的一方，提供獨(dú)立的財(cái)富管理建議，進(jìn)而基于客戶的需求提供綜合性、一體化的解決方案。

莊琰：結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)中尋找確定方向

上海合遠(yuǎn)基金經(jīng)理莊琰發(fā)表《結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)中尋找確定方向》主題演講，助力客戶把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，尋找產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的確定性投資方向。他指出，最近市場(chǎng)表現(xiàn)不是特別好，悲觀消極的情緒較多，但通過對(duì)投資背景和投資框架的分析，這時(shí)積極樂觀一點(diǎn)可能是更好的選擇。從海外的情況看，無論是疫情還是海外央行的貨幣環(huán)境，最惡劣的階段基本已經(jīng)過去;從國(guó)內(nèi)的情況看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)壓力出現(xiàn)壓力、政策轉(zhuǎn)向的時(shí)間點(diǎn)都比海外更早，目前國(guó)內(nèi)整體環(huán)境壓力較大，但仍有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

他認(rèn)為有4個(gè)方向的成長(zhǎng)確定性較高，分別是能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，供應(yīng)鏈泛領(lǐng)域的自主可控，供應(yīng)鏈的重構(gòu)和升級(jí)，以及細(xì)分消費(fèi)。在當(dāng)下市場(chǎng)環(huán)境看起來較弱，整體估值水平又較低的情況下，挖掘投資機(jī)會(huì)的性價(jià)比可能會(huì)更高，尤其是一些先進(jìn)制造業(yè)的行業(yè)非常值得去挖掘。

圓桌論壇：解讀資產(chǎn)配置的“攻守道”

面對(duì)市場(chǎng)的多變，從資產(chǎn)配置角度我們?cè)撊绾伪Ｐl(wèi)財(cái)富?在此次大會(huì)上，新時(shí)代財(cái)富研究院首席投資策略分析師張雷、恒天睿信家族辦公室產(chǎn)品規(guī)劃中心負(fù)責(zé)人韓其輝、恒天睿信家族辦公室家族信托架構(gòu)咨詢專家郁雋、資深保險(xiǎn)專家閆石，共同開啟資產(chǎn)配置圓桌論壇，就資產(chǎn)配置問題展開了精彩分享，為客戶朋友們深入解讀資產(chǎn)配置的“攻守道”。

為了更好地讓蒞臨現(xiàn)場(chǎng)的客戶體驗(yàn)1+1+N定制服務(wù)模式，本次論壇繼續(xù)安排了平行分論壇及客戶陪談服務(wù)。來自債權(quán)、證券、家族、企金，以及保險(xiǎn)領(lǐng)域的專家團(tuán)隊(duì)與大家就宏觀政策、投資策略、市場(chǎng)情況等話題進(jìn)行深入的閉門交流，為大家一對(duì)一地解決財(cái)富困惑，更好地為客戶創(chuàng)造價(jià)值、實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想。

來源：中華網(wǎng)